- Capítulo I: O sertão e o sertanejo
- Capítulo II: O viajante
- Capítulo III: O doutor
- Capítulo IV: A casa do mineiro
- Capítulo V: Aviso prévio
- Capítulo VI: Inocência
- Capítulo VII: O naturalista
- Capítulo VIII: Os hóspedes da meia-noite
- Capítulo IX: O medicamento
- Capítulo X: A carta de recomendação
- Capítulo XI: O almoço
- Capítulo XII: A apresentação
- Capítulo XIII: Desconfianças
- Capítulo XIV: Realidade
- Capítulo XV: Histórias de Meyer
- Capítulo XVI: O empalamado
- Capítulo XVII: O morfético
- Capítulo XVIII: Idílio
- Capítulo XIX: Cálculos e esperanças
- Capítulo XX: Novas histórias de Meyer
- Capítulo XXI: Papilio innocentia
- Capítulo XXII: Meyer parte
- Capítulo XXIII: A última entrevista
- Capítulo XXIV: A vila de Sant'Ana
- Capítulo XXV: A viagem
- Capítulo XXVI: Recepção cordial
- Capítulo XXVII: Cenas íntimas
- Capítulo XXVIII: Em casa de cesário
- Capítulo XXIX: Resistência de corça
- Capítulo XXX: Desenlace
- Epílogo: Reaparece Meyer
