- Introdução
- Dona Infanta
- A Noiva Roubada
- O Bernal Francês
- Dom Duarte e Dona Donzilha
- Dona Maria e Dom Arico
- O Conde Alberto
- Dom Carlos de Montealbar (I)
- Dom Carlos de Montealbar (II)
- Dona Branca
- O Casamento Malogrado
- A Nau Caterineta
- A Nau Catarineta
- Iria - A Fidalga
- Flor do Dia
- A Pastorinha
- Florioso
- O Cego
- Xácara do Cego
- Juliana
- Xácara de Dom Jorge
- A Flor de Alexandria
- Branca-Flor
- Xácara de Flores-Bela
- A Lima
- O Jenipapo
- Senhor Pereira de Moraes
- A Mutuca
- Redondo Sinhá
- Ah! Redondo Sinhá!
- Manoel de Ó Bernardo
- A Moura
- À Ribeira Velha
- O Jaburu
- A Mulatinha
- Os Cocós de Cordão
- A Moqueca
- O Ladrão de Padrezinho
- Quero Bem à Mulatinha
- Chula
- Fragmento do Cabeleira
- O Rabicho da Geralda
- O Boi Espácio (I)
- O Boi Espácio (II)
- A Vaca do Burel
- ABC do Lavrador
- ABC do Vaqueiro em Tempo de Seca
- O Boi Surubim
- ABC do Boi-Prata
- O Filgueiras
- Conversa Política entre um Corcunda e um Patriota
- A Alforria do Cachorro
- O Lucas da Feira
- O Calango
- Sapo do Cariri
- A Velha Bizunga
- ABC de Amores
- Chula a Três Vozes
- Sarabanda
- Meu Benzinho, Diga, Diga...
- Meu Benzinho, Diga, Diga...(Variação)
- O Sapo Cururu
- O ABC da Moça Queimada
- O ABC do Araujo
- ABC de Um Homem Solteiro
- O Cão e o Urubu
- As Lagartixas
- Baile da Lavadeira
- Chegança dos Marujos
- Chegança dos Mouros
- Reisado da Borboleta, do Maracujá e do Pica-Pau
- Reisado do José do Vale
- Reisado do Antonio Geraldo
- Reisado do Cavalo Marinho e do Bumba-Meu-Boi
- Versos das Taiêras
- Loas de Natal e Reis
- Cantiga do Marujo
- Pastorinhas do Natal
- Versos de Xiba